Премиальная говядина в России: тенденции, экспорт и перспективы развития

(Рис. 1 — Данные аналитиков «ИМИТ»)

В период с января по апрель 2024 года сельскохозяйственные организации России произвели 3,226 млн тонн мяса в убойном весе. На долю говядины пришлось 216 тыс. тонн, что составляет 6,7% от общего объема. По объему производства говядина стабильно занимает третью позицию после мяса птицы и свинины.

Среднедушевое потребление говядины в России оценивается на уровне 14 кг в год, что ниже показателя 2010 года (18 кг). Эксперты прогнозируют сохранение текущего уровня потребления в краткосрочной перспективе.

Тенденции в мясном скотоводстве России

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к сокращению поголовья крупного рогатого скота (КРС). По данным «ИМИТ», на 1 мая 2024 года численность КРС составила 17,5 млн голов, что на 2,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В промышленном скотоводстве снижение составило 2,9%, до 7,663 млн голов.

Наибольшее сокращение зафиксировано в Смоленской области (-40,6%), Новосибирской области (-7,8%), Алтайском крае (-7%) и Республике Татарстан (-3,4%). Вместе с тем, ряд регионов демонстрируют рост поголовья: Калужская область (+6,1%), Республика Дагестан (+6,8%), Волгоградская область (+8,8%), Ростовская область (+3,2%) и Краснодарский край (+0,7%).

Несмотря на сокращение поголовья, производство говядины продолжает расти. В 2023 году объем производства увеличился на 6,4%, а в апреле-мае 2024 года — на 9,3% к аналогичному периоду прошлого года. Лидерами роста стали Орловская (+38,7%), Смоленская (+93,1%), Омская (+31,3%) области и Красноярский край (+32,7%).

(Рис. 2 — Структура производства по федеральным округам)

Эксперты Национального союза производителей говядины связывают рост производства с сокращением молочного стада и снижением рентабельности молочного бизнеса, что приводит к вынужденному увеличению убоя.

Рост премиального сегмента говядины

В России около 80% говядины производится от скота молочного направления. Численность мясного КРС остаётся ограниченной и составляет порядка 1,3 млн голов. Крупных хозяйств с маточным поголовьем свыше 500 голов — менее двухсот.

Однако спрос на премиальную говядину из специализированных мясных пород устойчиво растёт. В 2023 году потребление премиальной говядины увеличилось на 7–8%, достигнув 40 тыс. тонн, что в 10 раз выше уровня 2013 года. Основные факторы роста: расширение ассортимента, интерес потребителей к качественному мясу, активное продвижение в розничных сетях и HoReCa.

Лидеры премиального сегмента — АПХ «Мираторг» и ГК «Заречное», специализирующиеся на разведении абердин-ангусов — породы с высокой степенью мраморности мяса.

(Рис. 3 — Структура экспорта говядины в январе–апреле 2024 г.)

Экспорт говядины: динамика и перспективы

За январь-апрель 2024 года экспорт говядины и субпродуктов вырос на 3%, составив 11,5 тыс. тонн. Основная доля экспорта — это замороженная бескостная говядина (77%). Ведущим экспортером остаётся АПХ «Мираторг», обеспечивая 41% поставок.

Ключевые рынки сбыта:

• Китай — 57%

• Саудовская Аравия — 15%

• Поставки ведутся в 45 стран, включая ОАЭ, Вьетнам, Кувейт и Сербию.

По оценкам экспертов, в 2024 году ожидается увеличение экспорта до 75–80 тыс. тонн на сумму до 480 млн USD.

(Рис. 4 — География экспорта говядины по странам)

Барьеры и перспективы развития мясного скотоводства

Основными сдерживающими факторами остаются:

• Низкая инвестиционная привлекательность отрасли

• Недостаточная государственная поддержка

• Высокие затраты на откорм и содержание мясного КРС

Тем не менее, ориентированность на экспорт премиальной говядины и растущий спрос на качественное мясо открывают потенциал для развития. В долгосрочной перспективе, модернизация откормочных площадок, улучшение генетики стада и внедрение современных кормовых решений способны повысить рентабельность отрасли.

@skotovody